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- Finanzierungsberatung
- Abklärung Bonität des Kunden (laut Kundenunterlagen)
- Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts
- Einholen von Finanzierungsangeboten
- Prüfung dieser Angebote
- Überwachung der Finanzierung bis zur Auszahlung
- Laufende Überwachung der Finanzierung (Darlehensentwicklung, Finanzmarktentwicklung, Fremdwährung etc.), wenn gewünscht
- Anlageberatung
- Erstellung eines Konzepts, je nach Anlageverhalten
- Überwachung des Veranlagungskonzepts und Optimierung, durch Computerunterstütze Tools und Beobachtung der Finanzmärkte
- Beratung über Altersvorsorge
- Berechnung der Lücke bei der Staatlichen Rente
- Beratung über die Möglichkeiten der steueroptimierten betrieblichen Altersvorsorge
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